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鸿蒙生态最强黑马,靠技术拿下华为,利润强势大增500%!

2024-01-10 10:51:13  来源:读懂上市公司  本篇文章有字,看完大约需要14分钟的时间

鸿蒙生态最强黑马,靠技术拿下华为,利润强势大增500%!

时间:2024-01-10 10:51:13  来源:读懂上市公司

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不出意外,华为鸿蒙将是今年的科技主线之一。

鸿蒙生态,是一款面向全场景的分布式操作系统,不仅仅局限于手机、汽车。包括鸿蒙+金融、鸿蒙+教育、鸿蒙+智能驾驶、鸿蒙+医疗,致力于打造万物互联的愿景。

余承东说过去十年华为投入了上千亿做鸿蒙生态,现在看来可能真没吹牛。

像传智教育、亚华电子、智微智能、东方中科最近都受益于鸿蒙生态,热度很不错。

除了鸿蒙,老龄化也是不可忽视的议题。

我国是世界上老年人口规模最大的国家,养老产业链规模庞大,会直接带动医疗、医药事业的发展。

2023年10月,亚华电子表示正深化与鸿蒙生态的合作,打造鸿蒙智慧病房、智慧养老的医养场景。

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既有华为鸿蒙加持,公司所处的医疗行业又受益于银发经济的发展。这样下来,亚华电子不仅成长性很强,也足够稀缺!

我们来看一下,亚华电子是做什么的。

亚华电子是2023年刚上市的公司,产品以病房智能通讯交互系统、门诊服务交互系统为主。

病房交互系统通过音视频通讯、物联网、5G技术等将患者、医护人员、医院管理者三方连接起来,更好地满足病人需求、提高医院运作效率。

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(图片来源:亚华电子招股书)

从营收结构上看,2022年病房交互系统营收占比为86.90%。其中又以二代病房交互系统为主,营收2.03亿元,在总营收中的占比为57.65%。

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再看一下,亚华电子的过往的业绩表现。

2018-2022年,公司业绩增速较快。营收从1.13亿增至3.53亿,净利润从0.15亿增至0.79亿,翻了五倍左右。

2023年出现增收不增利的情况,上半年营收为1.50亿,同比增加7.95%;净利润为0.15亿,同比减少38.48%。主要是原材料成本上升、期间费用增加共同导致的。

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虽然2023年公司净利润有所承压,但往年的盈利能力都不错。

2018-2022年亚华电子的ROE从12.5%增至26.7%。

净资产收益率ROE,是净利润与净资产的比值,也是判断公司盈利能力最综合的指标之一。亚华电子的ROE连续四年在20%以上,说明公司的盈利能力很强。

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毛利率一直维持在50%左右的较高水平,高于业内44.73%的毛利率均值。卖出一套病房交互系统,毛利能赚一半,亚华电子这个盈利能力还是很可以的。净利率也常年维持在20%以上,波动很小。

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上面说了,公司的产品就是医疗行业内的病房、门诊交互系统。老龄化程度加深,医疗、医药事业会直接受益,这也衍生出了一个全新市场——银发经济。

那么,银发经济的市场规模到底有多大呢?

从市场规模来看,2026年银发经济市场规模能达到12万亿元,占GDP比重10%,2050年这一比重能超过30%,潜力还是非常巨大的。

并且2050年的老年人多出生于80、90年代,消费意愿相比60、70年代的人会更强,将成为消费主力军。

养老产业链上游为设备器械、药品、保健品,中游多是老年公寓、老年教育等跟养老有关的服务业。老龄化发展,受益最大、最先受益的是产业链上游。

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而上游的智能硬件、监护设备又是科技含量最高的部分。

亚华电子本身就是医疗信息化龙头,华为鸿蒙也在智慧医疗布局。两者还合作了,实现强强联手,这块还有不少想象空间。

那么,亚华电子有什么优势呢?

第一,技术优势

目前公司的病房交互系统已经更新到第三代。

三代病房交互系统用了全新的软件架构设计,底层硬件电路、操作系统优化、外观结构设计全是公司自主研发完成的。通过自研的mango RTC音视频通讯平台技术,实现医患信息双向传输。

借助于二代跟三代病房交互系统设计积累的丰富经验,公司正在研发养老智能通讯交互系统、5G远程会诊等协同场景。

公司也是靠这部分自研技术跟场景设计方案拿下了华为。

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(图片来源:公司招股书)

快速升级的技术离不开公司的研发投入,亚华电子的研发费用率常年在10%以上,为产品和技术提供了保障。

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第二,医疗信息化市场,稳定持续增长。

公司是医疗信息化市场的龙头,进入市场较早,市场份额比较高。2011-2020年间,我国医疗信息化市场规模从146亿元增长至688亿元,2023年有望突破千亿。

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而且医疗信息化行业的公司就亚华电子、来邦科技、南格科技这几家。行业规模不小,但业内公司不多。

目前医院数量连续十年稳定增加,2011-2020年从2.2万家增至3.5万家。

这些对亚华电子来说都是好事,行业持续发展,医院数量增多,公司作为业内龙头肯定最先受益。

第三,用户多为知名医院、覆盖率广

虽然公司整体规模小于来邦科技,但不影响服务的客户是北京协和、山东大学齐鲁医院等国内知名三甲医院。

2020-2022年,公司投标成功率从84.70%增加至93.94%,累计服务约460万张病床、9500家医院,病房智能通讯交互领域市占率位居行业前列。

目前随着物联网、大数据、人工智能的飞速发展,医疗行业也融入了更多新技术。智慧医院、智慧病房、智慧门诊发展得很快。

公司在这方面做得很好,智慧医院中的技术应用覆盖过半。

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智慧病房与智慧门诊结合,可以对医院内的医疗数据进行系统化整合。人工做记录、做分析,肯定比不上计算机的速度跟精确度,智慧医院的建设能全方位提高医疗效率。

最后,总结一下。亚华电子是医疗信息化市场的龙头,长期来看,将充分受益于银发经济的发展,确定性不错。又叠加跟华为鸿蒙智慧医疗的合作,公司的稀缺性也很强。


关键字: 东方中科
来源:读懂上市公司 编辑:零点财经

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